Vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, MicroStrategy đã chính thức công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 700 triệu USD, dự kiến đáo hạn vào năm 2028. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược tài chính của công ty nhằm gia tăng nguồn vốn đầu tư và hỗ trợ các hoạt động phát triển dài hạn.
Chi tiết về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của MicroStrategy
MicroStrategy có kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933. Ngoài số tiền 700 triệu USD, công ty cũng dự kiến cung cấp thêm tùy chọn cho các nhà đầu tư ban đầu mua thêm trái phiếu trị giá 105 triệu USD trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành.
Các trái phiếu này sẽ không có tài sản đảm bảo và là khoản nợ cấp cao của MicroStrategy. Lãi suất sẽ được thanh toán hai lần mỗi năm vào ngày 15 tháng 3 và 15 tháng 9, bắt đầu từ năm 2025, với ngày đáo hạn dự kiến là 15 tháng 9 năm 2028. Công ty cũng có quyền mua lại trái phiếu trước hạn từ ngày 20 tháng 12 năm 2027, nếu đạt đủ các điều kiện quy định.
Quyền lợi của nhà đầu tư và điều khoản chuyển đổi
Các trái phiếu này có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu loại A của MicroStrategy, hoặc kết hợp cả hai, tùy thuộc vào quyết định của công ty. Trước ngày 15 tháng 3 năm 2028, trái phiếu chỉ được chuyển đổi trong những sự kiện hoặc khoảng thời gian nhất định. Sau đó, nhà đầu tư có thể chuyển đổi vào bất cứ thời điểm nào cho đến hai ngày trước ngày đáo hạn.
MicroStrategy sẽ thông báo chi tiết về tỷ lệ chuyển đổi và lãi suất chính xác khi hoàn tất việc định giá trái phiếu. Giá tham chiếu dự kiến để tính tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ dựa trên giá trung bình khối lượng giao dịch của cổ phiếu loại A từ 1:00 chiều đến 4:00 chiều (giờ EDT) vào ngày định giá.
Sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được sử dụng để mua lại 500 triệu USD trái phiếu cao cấp hiện tại của MicroStrategy với lãi suất 6.125%, đáo hạn năm 2028. Đợt mua lại này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9 năm 2024, với giá mua lại là 103.063% của số tiền gốc, cộng với lãi suất tích lũy đến ngày mua lại. Sau khi mua lại thành công, tất cả tài sản thế chấp, bao gồm khoảng 69.080 bitcoin, sẽ được giải phóng.
Ngoài ra, số tiền còn lại sau khi mua lại trái phiếu sẽ được MicroStrategy sử dụng để mua thêm bitcoin và phục vụ các mục đích chung của công ty.
Kết luận
MicroStrategy tiếp tục thực hiện chiến lược tài chính của mình thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, nhằm tăng cường nguồn vốn và duy trì đà phát triển. Động thái này cũng hỗ trợ công ty trong việc tích lũy bitcoin và phát triển các sản phẩm công nghệ, như các ứng dụng liên quan đến blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là bước đi chiến lược giúp MicroStrategy củng cố vị trí trong cả thị trường tài chính và công nghệ toàn cầu.
